Integracja z SalesForce

19.02.2019

SalesForce to popularna platforma CRM, za pomocą której nawiążesz relacje ze swoimi obecnymi i potencjalnymi klientami oraz partnerami.

Ta integracja wymaga posiadania planu Enterprise w platformie SalesForce oraz planu Automate, Agency bądź White Label w platformie Landingi.

I. Generowanie klucza API do autoryzacji po stronie SalesForce

1. Zaloguj się na swoje konto w SalesForce i przejdź do zakładki Settings.

salesforce_settings

2. W ustawieniach wybierz zakładkę My Personal Information -> Reset My Security Token.

salesforce_resetmytoken

3. Kliknij w Reset Security Token.

salesforce_resetmysecuritytoken

4. Na adres e-mail połączony z kontem w SalesForce zostanie wysłana wiadomość z nowym tokenem API, który możesz wykorzystać do integracji SalesForce w platformie Landingi.

salesforce2

II. Konfiguracja formularza na landing page

1. Zaloguj się do konta w Landingi, przejdź do edycji wybranego landing page’a i następnie do ustawień formularza.

edit_form4

2. Przejdź do zakładki Integracje i wybierz z listy platformę SalesForce.

salesforce_integration

3. W pola w noym oknie wprowadź login i hasło do konta w SalesForce oraz wygenerowany wcześniej API Token.

salesforce_integration_settings

4. Połącz pola z Twojego formularza z odpowiednimi polami w SalesForce.

salesforce_integration_settings2

5. Zapisz zmiany i opublikuj landinga. Wypełnij testowo formularz i sprawdź, czy dane są prawidłowo przesyłane do Twojego konta w SalesForce.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Może Cię zainteresuje:

automatyzacja marketingu CRM

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Skontaktuj się z naszym supportem.
Wyślij nam wiadomość
Ta strona używa plików cookies w celach analitycznych. Polityka prywatności.