Wewnętrzna integracja z Salesforce
Teresa
Salesforce to popularna platforma CRM, za pomocą której nawiążesz relacje ze swoimi obecnymi i potencjalnymi klientami oraz partnerami.
Ta integracja obsługuje niestandardowe pola formularza.
- Możesz także połączyć landing page'a z Salesforce przez Zapiera, aby zautomatyzować zadania pomiędzy Twoim formularzem a Salesforce.
Pobierz token w Salesforce
1. Zaloguj się do platformy Salesforce i kliknij ikonę swojego profilu po prawej stronie, a następnie kliknij Settings.
2. W menu My Personal Information wybierz Reset My Security Token (1). Kliknij Reset Security Token (2).
3. Nowy token zostanie wysłany na adres e-mail Twojego konta.
Zintegruj formularz w Landingi
1. Zaloguj się na swoje konto w Landingi i przejdź do edytora.
2. Jeżeli na Twoim landing page'u jeszcze nie ma formularza, po lewej stronie edytora odszukaj widget Formularz, następnie przeciągnij go i upuść w obszar aktywny strony.
3. Wejdź w Ustawienia z menu podręcznego (1) lub panelu bocznego (2).
4. W zakładce Integracje wybierz Salesforce. Wpisz nazwę integracji w wyszukiwarce i kliknij enter.
5. Wklej swój login, hasło i token z Salesforce. Integracja wyszuka dodatkowe pola. Po poprawnym zalogowaniu się możesz wybrać Właściciela (usera) oraz typ wpisu.
6. Połącz pola odpowiadające wartościom w Salesforce.
7. Zapisz i zamknij. Opublikuj landing page'a.
Wypełnij formularz i sprawdź, czy dane są prawidłowo wysyłane do Twojego konta Salesforce.
UWAGA: Pamiętaj, że Salesforce jest rozwiązaniem zewnętrznym i jest stale rozwijane. Staramy się na bieżąco aktualizować nasze wpisy, jednak jeśli zauważysz jakieś zmiany w procesie konfiguracji, daj nam znać.
Zobacz wszystkie nasze integracje w Katalogu Integracji, aby poznać narzędzia, z którymi możesz połączyć Landingi.
Czy ta instrukcja była pomocna?
