Wewnętrzna integracja z Zoho CRM

Zaktualizowano: 7 czerwca, 2022 Autor: Avatar Teresa
share
Spis treści
share
Spis treści

Zoho CRM to platforma CRM do zarządzania sprzedażą online. Z tej instrukcji dowiesz się, jak połączyć swoje konto w Zoho CRM z Landingi. Integracja jest dostosowana do najnowszego API v2. Obsługuje niestandardowe pola formularza.

Będziesz potrzebować loginu i hasła dla Twojego konta w Zoho CRM oraz poprawnej walidacji pola YOUR NAME

Zintegruj Landingi z Zoho CRM

1. Zaloguj się na swoje konto w Landingi i przejdź do edytora landing page’a.

2. Kliknij w formularz i przejdź do jego Ustawień.

3. W zakładce Integracje wybierz Zoho CRM.

4. W polu Wybierz endpoint API (1) wybierz jedną z opcji (Europe, US lub India), a następnie kliknij Połącz się z kontem Zoho CRM (2).

5. W nowym oknie przeglądarki pojawi się komunikat ze strony Zoho CRM z pytaniem o zgodę na zintegrowanie Twojego konta z Landingi. Kliknij Accept.

6. Po pomyślnym zintegrowaniu konta Zoho CRM z platformą Landingi w oknie edytora zobaczysz zielony komunikat Pomyślnie zalogowano. Oznacza to, że integracja przebiegła pomyślnie.

7. Następnie połącz pola formularza z odpowiednimi wartościami zdefiniowanymi w Zoho CRM.

8. Zapisz i zamknij. Opublikuj landing page'a.

Wypełnij formularz i sprawdź, czy dane są prawidłowo przesyłane na Twoje konto w Zoho.

WAŻNE: Maksymalna ilość formularzy, które mogą zostać zintegrowane z narzędziem Zoho CRM to 20.

Aby zobaczyć swoje leady w platformie Zoho CRM, kliknij w zakładkę Leads.

UWAGA: Pamiętaj, że Zoho CRM jest rozwiązaniem zewnętrznym i jest stale rozwijane. Staramy się na bieżąco aktualizować nasze wpisy, jednak jeśli zauważysz jakieś zmiany w procesie konfiguracji, daj nam znać.

Zobacz wszystkie nasze integracje w Katalogu Integracji, aby poznać narzędzia, z którymi możesz połączyć Landingi.

share

Czy ta instrukcja była pomocna?