Wewnętrzna integracja z Salesforce

Zaktualizowano: 17 maja, 2022 Autor: Avatar Teresa
share
Spis treści
share
Spis treści

Salesforce to popularna platforma CRM, za pomocą której nawiążesz relacje ze swoimi obecnymi i potencjalnymi klientami oraz partnerami.

Ta integracja obsługuje niestandardowe pola formularza.

Pobierz token w Salesforce

1. Zaloguj się do platformy Salesforce i kliknij ikonę swojego profilu po prawej stronie, a następnie kliknij w Settings. 

sales force settings

2. W menu My Personal Information wybierz Reset My Security Token (1). Kliknij Reset Security Token (2).

sales force token

3. Nowy token zostanie wysłany na adres e-mail Twojego konta. 

Zintegruj formularz w Landingi

1. Zaloguj się na swoje konto w Landingi i przejdź do edytora landing page'a. 

2. Jeżeli na Twoim landing page'u jeszcze nie ma formularza, po lewej stronie edytora odszukaj widget Formularz, następnie przeciągnij go i upuść w obszar aktywny strony.

widget formularz landingi

3. Wejdź w Ustawienia z menu podręcznego (1) lub panelu bocznego (2).

ustawienia formularza landingi

4. Przejdź do zakładki Integracje i kliknij w Salesforce.

salesforce integracja landingi

5. Wklej swój login, hasło i token z Salesforce. Integracja wyszuka dodatkowe pola.

wklej token salesforce

6. Połącz pola odpowiadające wartościom w Salesforce.

pola formularza salesforce

7. Zapisz i zamknij. Opublikuj landing page'a.

Wypełnij formularz i sprawdź, czy dane są prawidłowo wysyłane do Twojego konta Salesforce.

UWAGA: Pamiętaj, że Salesforce jest rozwiązaniem zewnętrznym i jest stale rozwijane. Staramy się na bieżąco aktualizować nasze wpisy, jednak jeśli zauważysz jakieś zmiany w procesie konfiguracji, daj nam znać.

share

Czy ta instrukcja była pomocna?