Integracja z SalesForce
Teresa
SalesForce to popularna platforma CRM, za pomocą której nawiążesz relacje ze swoimi obecnymi i potencjalnymi klientami oraz partnerami.
Potrzebujesz planu Automate, Agency lub White Label w Landingi, aby zintegrować SalesForce z Twoim formularzem.
Ta integracja obsługuje niestandardowe pola formularza.
Pobierz klucz API w SalesForce
1. Zaloguj się do platformy SalesForce i kliknij nazwę swojego profilu po prawej stronie, kliknij w Settings.
2. Kliknij w Personal (1) i wybierz Reset My Security Token (2).
3. Kliknij w Reset Security Token. Nowy token zostanie wysłany na adres e-mail Twojego konta.
Zintegruj formularz w Landingi
1. Zaloguj się do Landingi, przejdź do edytora wybranego landing page'a.
2. Po lewej stronie edytora odszukaj widget Formularz, następnie przeciągnij go i upuść w obszar aktywny Twojego landing page’a.
3. Wejdź w Ustawienia z menu podręcznego (1) lub panelu bocznego (2).
4. Przejdź do zakładki Integracje i kliknij w SalesForce.
5. Wklej swój login, hasło i token z SalesForce.
6. Dodaj pola odpowiadające wartościom w SalesForce.
7. Opublikuj landing page. Wypełnij formularz, aby utworzyć przykładowy rekord i sprawdź, czy dane zostały załadowane do Twojego konta SalesForce.
Czy ta instrukcja była pomocna?
