Integracja z SalesForce

Zaktualizowano: 1 kwietnia, 2021 Autor: Avatar Teresa
share
Spis treści
share
Spis treści

SalesForce to popularna platforma CRM, za pomocą której nawiążesz relacje ze swoimi obecnymi i potencjalnymi klientami oraz partnerami.

Potrzebujesz planu Automate, Agency lub White Label w Landingi, aby zintegrować SalesForce z Twoim formularzem.

Ta integracja obsługuje niestandardowe pola formularza.

Pobierz klucz API w SalesForce

1. Zaloguj się do platformy SalesForce i kliknij nazwę swojego profilu po prawej stronie, kliknij w Settings.

 

2. Kliknij w Personal (1) i wybierz Reset My Security Token (2).

3. Kliknij w Reset Security Token. Nowy token zostanie wysłany na adres e-mail Twojego konta. 

Zintegruj formularz w Landingi

1. Zaloguj się do Landingi, przejdź do edytora wybranego landing page'a. 

2. Po lewej stronie edytora odszukaj widget Formularz, następnie przeciągnij go i upuść w obszar aktywny Twojego landing page’a.

3. Wejdź w Ustawienia z menu podręcznego (1) lub panelu bocznego (2).

4. Przejdź do zakładki Integracje i kliknij w SalesForce.

5. Wklej swój login, hasło i token z SalesForce.

6. Dodaj pola odpowiadające wartościom w SalesForce.

7. Opublikuj landing page. Wypełnij formularz, aby utworzyć przykładowy rekord i sprawdź, czy dane zostały załadowane do Twojego konta SalesForce.

share

Czy ta instrukcja była pomocna?