Integracja z SalesForce

Zaktualizowano: 14 maja, 2021 Autor: Avatar Teresa
share
Spis treści
share
Spis treści

SalesForce to popularna platforma CRM, za pomocą której nawiążesz relacje ze swoimi obecnymi i potencjalnymi klientami oraz partnerami.

SalesForce możesz zintegrować ze swoim formularzem w każdym planie Landingi.

Ta integracja obsługuje niestandardowe pola formularza.

Pobierz token w SalesForce

1. Zaloguj się do platformy SalesForce i kliknij ikonę swojego profilu po prawej stronie, a następnie kliknij w Settings. 

sales force settings

2. W menu My Personal Information wybierz Reset My Security Token (1). Kliknij Reset Security Token (2).

sales force token

3. Nowy token zostanie wysłany na adres e-mail Twojego konta. 

Zintegruj formularz w Landingi

1. Zaloguj się na swoje konto w Landingi i przejdź do edycji landing page'a. 

2. Jeżeli na Twoim landing page'u jeszcze nie ma formularza, po lewej stronie edytora odszukaj widget Formularz, następnie przeciągnij go i upuść w obszar aktywny strony.

widget formularz landingi

3. Wejdź w Ustawienia z menu podręcznego (1) lub panelu bocznego (2).

ustawienia formularza landingi

4. Przejdź do zakładki Integracje i kliknij w SalesForce.

salesforce integracja landingi

5. Wklej swój login, hasło i token z SalesForce. Integracja wyszuka dodatkowe pola.

wklej token salesforce

6. Połącz pola odpowiadające wartościom w SalesForce.

pola formularza salesforce

7. Zapisz i zamknij. Opublikuj landing page'a.

Wypełnij formularz i sprawdź, czy dane są prawidłowo wysyłane do Twojego konta SalesForce.

share

Czy ta instrukcja była pomocna?