Wewnętrzna integracja z Creatio

Zaktualizowano: 16 listopada, 2022 Autor: Avatar Magdalena Dejnak
share
Spis treści
share
Spis treści

Creatio to platforma do zarządzania procesami i relacjami z klientem (CRM). Z tej instrukcji dowiesz się, jak zintegrować formularz Landingi z Creatio, aby przesyłać leady prosto do tej platformy.

Pobierz API key z Creatio

Skontaktuj się mailowo z supportem Creatio i poproś o utworzenie API key dla integracji z Landingi.

Zespół Creatio zapyta Cię o Twój numer Customer ID – przygotuj go.

WAŻNE: Użytkownik po stronie Creatio musi włączyć i skonfigurować integrację OAuth 2.0. Więcej dowiesz się we wskazówkach Creatio Academy.

Zintegruj formularz w Landingi

1. Zaloguj się na swoje konto w Landingi i przejdź do edytora.

2. Kliknij w formularz i przejdź do jego Ustawień.

3. W zakładce Integracje wybierz Creatio. Wpisz nazwę integracji w wyszukiwarce i kliknij enter.

4. Wpisz swój API key.

5. Po zalogowaniu wybierz Obiekt (1), a następnie połącz pola formularza (2) z odpowiednimi wartościami w Creatio.

W każdej chwili możesz stworzyć nowe własne obiekty w zakładce Lookups w Creatio.

WAŻNE: Jeżeli w formularzu chcesz użyć pola z listą rozwijaną, musisz nadać opcjom wartości równe identyfikatorom elementów w danej liście Lookup w Creatio. Na przykład: jeśli chcesz utworzyć listę rozwijaną z miastami, musisz podać identyfikatory z listy City.

6. Zapisz i zamknij. Opublikuj landing page'a.

Wypełnij testowo formularz i sprawdź, czy leady są prawidłowo przesyłane do Creatio.

Dane leadów znajdziesz w obiekcie, który został wybrany podczas konfiguracji integracji.

UWAGA: Pamiętaj, że Creatio jest rozwiązaniem zewnętrznym i jest stale rozwijane. Staramy się na bieżąco aktualizować nasze wpisy, jednak jeśli zauważysz jakieś zmiany w procesie konfiguracji, daj nam znać.

Zobacz wszystkie nasze integracje w Katalogu Integracji, aby poznać narzędzia, z którymi możesz połączyć Landingi.

share

Czy ta instrukcja była pomocna?