Wewnętrzna integracja z Creatio

Zaktualizowano: 27 lutego, 2023 Autor: Magdalena Dejnak
Spis treści rozwiń zwiń
    Spis treści rozwiń zwiń

      Creatio to platforma do zarządzania procesami i relacjami z klientem (CRM). Z tej instrukcji dowiesz się, jak zintegrować formularz Landingi z Creatio, aby przesyłać leady prosto do tej platformy.

      Pobierz API key z Creatio

      Jeżeli korzystasz z wersji Creatio 8.0.5 lub 8.0.6, skontaktuj się mailowo z supportem Creatio i poproś o utworzenie API key dla integracji z Landingi. Zespół Creatio zapyta Cię o Twój numer Customer ID – przygotuj go.

      Jeżeli korzystasz z wersji 8.0.7 lub nowszej, API key możesz pobrać samodzielnie: przejdź do strony konfiguracji formularza > sekcja Contacts > Data import > Web forms and pages lub inna sekcja.

      Zintegruj formularz w Landingi

      1. Zaloguj się na swoje konto w Landingi i przejdź do edytora.

      2. Kliknij w formularz i przejdź do jego Ustawień.

      3. W zakładce Integracje wybierz Creatio. Wpisz nazwę integracji w wyszukiwarce i kliknij enter.

      4. Wpisz swój API key.

      5. Po zalogowaniu wybierz Obiekt (1), a następnie połącz pola formularza (2) z odpowiednimi wartościami w Creatio.

      W każdej chwili możesz stworzyć nowe własne obiekty w zakładce Lookups w Creatio.

      WAŻNE: Jeżeli w formularzu chcesz użyć pola z listą rozwijaną, musisz nadać opcjom wartości równe identyfikatorom elementów w danej liście Lookup w Creatio. Na przykład: jeśli chcesz utworzyć listę rozwijaną z miastami, musisz podać identyfikatory z listy City.

      6. Zapisz i zamknij. Opublikuj landing page'a.

      Wypełnij testowo formularz i sprawdź, czy leady są prawidłowo przesyłane do Creatio.

      Dane leadów znajdziesz w obiekcie, który został wybrany podczas konfiguracji integracji.

      Wyszukiwanie lub tworzenie kontaktów

      Creatio wyszukuje lub dodaje kontakty według rekordów opartych na webhookach. Ten mechanizm współpracuje z obiektem Submitted form – w procesie Define search options and create contact from webhook możesz go rozszerzyć do pracy z dowolnym innym obiektem Creatio.

      Tworzenie stron w Creatio w zakładce Landing pages and web forms nie jest już konieczne.

      Integracja Landingi x Creatio x Matomo

      Jeżeli chcesz dodatkowo śledzić zachowania użytkowników landing page'a w Matomo, sprawdź tę instrukcję, by zintegrować Landingi, Creatio oraz Matomo.

      UWAGA: Pamiętaj, że Creatio jest rozwiązaniem zewnętrznym i jest stale rozwijane. Staramy się na bieżąco aktualizować nasze wpisy, jednak jeśli zauważysz jakieś zmiany w procesie konfiguracji, daj nam znać.

      Zobacz wszystkie nasze integracje w Katalogu Integracji, aby poznać narzędzia, z którymi możesz połączyć Landingi.

      Czy ta instrukcja była pomocna?